Situation anonymisée issue d’échanges réels. Démarche proposée, sans résultat client revendiqué.
Le point de départ
Un dirigeant de plusieurs structures BTP, avec une SCI, souhaite retrouver du conseil à l’approche d’une nouvelle étape professionnelle. Les choix à préparer concernent l’activité, les sociétés et le patrimoine lié à l’entreprise.
Ce que le dirigeant recherche
Distinguer les décisions d’exploitation, les questions immobilières et les conséquences pour le dirigeant.
La démarche à préparer
- Cartographier les sociétés, leurs actifs, leurs financements et leurs liens.
- Clarifier l’horizon du projet et les objectifs de chaque associé.
- Faire étudier les scénarios avec les professionnels compétents, sans choisir une opération sur son seul effet fiscal.
- Planifier les missions ponctuelles et les travaux courants séparément.
Les livrables à discuter
- Cartographie des entités
- Dossier de préparation
- Scénarios à étudier
- Calendrier des décisions
Les questions du premier rendez-vous
- Quelles activités doivent continuer ?
- Quels immeubles ou engagements sont liés aux sociétés ?
- Qui doit intervenir aux côtés de l’expert-comptable ?
Quel accompagnement envisager ?
L’offre Groupes & immobilier constitue un point de départ. Le cabinet adapte le périmètre au dossier. Les éventuels travaux de reprise, de régularisation ou de conseil ponctuel sont étudiés séparément.
