Situation anonymisée issue d’échanges réels. Démarche proposée, sans résultat client revendiqué.
Le point de départ
Plusieurs échanges avec des dirigeants du bâtiment font état de retards, de difficultés à obtenir des comptes ou de déclarations dont la situation doit être vérifiée. Le besoin de changer de cabinet se double alors d’un besoin de remise à plat.
Ce que le dirigeant recherche
Savoir ce qui manque, identifier les échéances sensibles et obtenir un plan de reprise compréhensible.
La démarche à préparer
- Lister les déclarations, comptes et formalités attendus, avec leur statut documenté.
- Réunir les pièces disponibles et les accès nécessaires avec l’accord du dirigeant.
- Séparer la reprise historique de la mission courante dans le devis.
- Confirmer un calendrier seulement après examen du volume et de la qualité des données.
Les livrables à discuter
- État des échéances
- Liste des pièces manquantes
- Devis de rattrapage distinct
- Planification des travaux prioritaires
Les questions du premier rendez-vous
- Les dépôts sont-ils vérifiables ?
- Quel exercice est réellement à reprendre ?
- Existe-t-il un désaccord à traiter avec le cabinet précédent ?
Quel accompagnement envisager ?
L’offre Fondations constitue un point de départ. Le cabinet adapte le périmètre au dossier. Les éventuels travaux de reprise, de régularisation ou de conseil ponctuel sont étudiés séparément.
